In dem 11 min. langen Animationsfilm wird die Geschichte der Stadtentstehung Dresdens vom Mittelalter bis zur Gegenwart (1206-2006)auf einem gefrästen Reliefmodell gezeigt. Dabei wird das rasante Wachstum der 400-Meter-Durchmesser-großen mittelalterlichen Stadt zu dem gegenwärtig riesigen Ballungsraum im Elbtal in einzelnen Schritten erklärt, aber auch die Zerstörung Dresdens und die nachkriegsbedingten Neu- und Wiederaufbauten werden in diesem Film visualisiert.
Dazwischen bietet der Film verschiedene Exkurse zu den vorgeschichtlichen Besiedlungsphasen und den klimatischen, verkehrstechnischen und hochwasserbezogenen Besonderheiten des Elbtals und seinen welterbegeschützten Flußauen.